2024年游戏行业发展机遇及挑战分析

1、行业基本情况

游戏作为人们丰富业余生活的方式，已深受市场认可与接纳。随着5G 技术的发展，国内游戏产业持续升级，游戏进入新的发展阶段。《2023年中国游戏产业报告》的统计数据显示，2023 年中国游戏市场实际销售收入预计达到3029.64亿元，同比增长 13.95%，首次突破3,000亿关口。细分市场方面，移动游戏实销收入增幅明显，收入占比高达 74.88%，继续占据主导地位;客户端游戏实销收入持续升高，占比 21.88%;网页游戏占比仅为1.57%。

2014-2023年我国游戏行业销售收入分析

海外市场方面，《2023 年中国游戏产业报告》的统计数据显示，2023年我国自研产品海外实价销售收入预计达到163.66亿美元,连续四年超千亿元人民币。该销售收入规模较 2022年同比下降5.65%，主要是受国际局势动荡、市场竞争剧烈以及隐私政策变动等因素影响，出海难度和经营成本有所提高。在自研移动游戏海外市场收入分布中，美、日、韩分别占比 32.51%、18.87%和8.18%，这三个国家依然是中国游戏企业出海的主要目标市场，合计占比近六成。此外，德国、英国、加拿大三国的市场占比合计也有 9.45%。

游戏发行与运营行业的上游企业主要是游戏开发商,游戏开发商的开发能力对于一款游戏在推出后是否能取得成功十分重要,产品质量将影响用户的体验以及付费意愿。作为游戏整体行业的源头，游戏开发商的产品质量最终决定市场整体的发展速度和盈利水平。

游戏发行与运营行业的下游企业主要是游戏渠道商,如苹果公司(App Store)、谷歌(Google Play)以及各地本土渠道商，该类公司负责提供游戏的下载渠道收取用户的充值，并与上游公司进行分成。

2、行业发展面临的机遇和挑战

（1）行业发展机遇

1）游戏企业积极出海，挖掘海外市场增量

中东、非洲和拉美等地区的人口基数较大，网络基础设施建设日渐完善，智能手机等游戏终端正从中低端机型向高端机型普及发展，市场潜力较大，是游戏海外市场增长的新区域。

近年来，我国游戏行业持续探索出海赛道，寻找海外市场增量，或将国内发行的游戏做本土化改编之后进入海外市场，或直接面向海外市场开发新产品，取得了可喜的成绩。2020年至2023年，我国自主研发游戏在海外市场实际销售收入连续四年达到千亿元人民币。

2）新兴技术赋能，游戏产业迎来发展机遇

在数字经济蓬勃发展的背景下，随着多种技术的融合创新，游戏产业和其他相关产业实现了终端、平台、场景、应用等多个层面的跨界合作，游戏产业的自身建设也迎来了新的发展契机。科学技术升级加速游戏业态变革，产业发展又助力科技创新，使游戏成为虚拟现实、人工智能等新技术应用的实验场。

以虚拟现实技术为例，该项技术可以为游戏提供更广阔的展现形式，创造出更具沉浸魅力的作品。伴随虚拟现实硬件的普及，游戏产业有望迎来新一轮的变革与高速增长机遇。

3）游戏产业生态边界多元延展

游戏产业正在不断拓展与各类行业之间的交流与合作，以玩法、内容、技术等方面的积累，赋能多个领域，向外拓展产业生态。

例如“游戏+科普”，主要以寓教于乐的方式，通过功能游戏设计，面向青少年普及航空航天、动物植物等知识，拓宽其视野，增强其对科学的热情:面向老年人普及智能手机常用软件使用方法，帮助消除“数字鸿沟”;面向大众开展安全宣传，普法反诈，提高公民网络安全意识等。

游戏行业还探索了“游戏+医疗”，与专业医疗机构展开合作，以游戏的沉浸体验方式，向孤独症群体提供有效的辅助训练，以改善其境遇。又或者用于儿童斜弱视康复训练的功能游戏已获得二类医疗器械注册证，且有一定疗效。“游戏+体育”，培养玩家对特定体育运动的兴趣、普及知识，并帮助爱好者模拟体育竞技战术等。游戏企业积极与高校及研究院所等科研机构合作，验证已有功能游戏的效果、探索研发新的实践案例，以产学研合作的方式，推动游戏切实解决现实问题。

（2）行业面临的挑战

1）国际局势日趋复杂，市场竞争加剧

国际局势越发动荡复杂，地缘政治风险增加，主要经济体政策趋于收紧，世界各国各地区人民币汇率波动频繁,我国游戏产业出海面临的外部环境不稳定因素增多。近年来，海外各国各地区愈加重视游戏产业在经济、文化以及科技等方面的作用，美国、欧盟、沙特推行扶持当地游戏产业发展的政策举措。海外各大互联网公司也着重布局游戏及其周边产业链，加大投资和研发力度。我国游戏出海面对日益激烈的竞争，游戏推广成本持续上升，利润率降低，在全球移动游戏市场扩张初期积累的优势受到极大冲击。

2）国内市场增速放缓，限制企业海外拓展步伐

我国自主研发游戏海外市场规模也受到了国内市场缩减的影响而缩小。国内业务是大多数游戏企业海外业务的基础,国内营收下降影响了企业对海外市场的资金投入，国内新产品推出乏力或将影响海外产品创新。

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